Близкое счастье Рады и Валерия внезапно рушится: жених бросает свою беременную невесту накануне свадьбы. Причина в его матери, которая уверена, что Рада - ведьма, а ее сына она приворожила. Под давлением матери Валерий женится на другой, оставив...

Мультфильм рассказывает о приключениях котёнка с необычным именем Гав и его друга - щенка....