Весь город стремится в цирк, чтобы увидеть смертельный номер знаменитого артиста в маске, таинственного мистера Икс. Среди гостей - богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой мужчина готов совершить подвиг. Но лишь загадочный Икс способен...

О молодом солдате Василии Лемехове, вернувшемся после госпиталя и встретившего в Кишиневе молодую женщину Наташу. У нее есть сын Марк от бывшего мужа - Сергея. Молодые люди сближаются, но Сергей начинает ревновать, даже хочет убить Василия и...