Действие происходит в языческом эстонском селе, где водятся оборотни, ведьмы и появились странные существа. Молоденькая крестьянская девушка Лийна безнадёжно влюблена в сельского парня Ханса. Ему же нравится прекрасная барышня из поместья....

Анна и Юхан получили шанс попробовать наладить отношения, отдыхая в загородном доме своих состоятельных друзей. В разыгравшуюся непогоду они пускают переночевать пару, которая принимает их за хозяев дома. Анна и Юхан быстро осваивают новую роль и...