Маленькая ведьма Лилли, несмотря на свои способности, не верит в Святого Николая. Ее постоянно докучает ее младший брат и она хочет вызвать слугу Рупрэхьта, помощника Николая, чтобы наказать брата Леона. Но как только Рупрэхьт приходит в ее мир, все...

Лилли была обычной 10-летней девочкой, пока в ее комнате чудесным образом не появилась Волшебная Книга. Хранитель книги - веселый дракончик по имени Гектор - рассказал Лилли, что она избрана преемницей на трон Волшебницы, но прежде девочка должна...