На пустынной улице стоит старый кинотеатр, куда заходят редкие посетители, те, кому становится любопытно. Получив билет, они проходят в зрительный зал, где начинается сеанс. Но несчастные не подозревают, что киномеханик будет демонстрировать им...

Фильм рассказывает историю Джозефа, страдающего биполярным расстройством человека, который однажды ушел в море вместе со своей любимой, а вернулся обратно, в свой сонный городок, уже один. Его супруга Аннабель бесследно исчезла, и судьба ее остается...