Американский агент ЦРУ Джонни Аллен летит в Данию на своё первое задание. Он должен доставить шпиона в Антверпен, Данию. По пути Джонни знакомится с датчанином Зандером и решает взять его с собой на миссию. Неожиданно для себя влюбляется в него....