Доехав автостопом до Калифорнии, Мидж Келли со своим братом-калекой Кони устраиваются на работу в ресторанчик. Однажды, заменяя бойца на ринге, он одержал победу и был замечен известным менеджером Томми Хэйли, который пообещал ввести парня в большой...

На военной базе на Западном побережье сразу по вступлении Америки во Вторую Мировую войну выпускник Гарварда Грег Мастерман, помощник контр-адмирала Стефана Томаса, навлекает на себя гнев старшего по званию командора-лейтенанта - Мартина Робертса....