В заснеженных Альпах, на самой границе между Германией и Австрией, полиция находит труп мужчины. При осмотре выясняется: мужчину приволокли сюда уже мертвым, у него поддельные документы, а в руках - хвост из конского волоса. Расследовать загадочное...

Действие происходит в современной Македонии. Лазарь работает как приманка, которая отвлекает полицию и контролирует переправку нелегальных мигрантов через границу с ЕС. Интеллигентный и осторожный, он живёт под патронажем местного бандита и может...