Сюжет фильма основан на истории Гуань Юя, военачальника эпохи Троецарствия....

История о трех закадычных друзьях, служивших в Цзиньивей во времена династии Мин. Дворцовый евнух отправляет их на поиски Вей Чжунсяня - политика, который был вынужден уйти с высокого поста и бежать из Пекина. Братья Цзиньивей с успехом выполняют...

История двух друзей-выпускников полицейской академии и их отчисленного товарища Суна. Последнего внедряют в преступную группировку вместе с отцом одного из друзей, но из-за бандитской диверсии отец погибает, а подозрение в его смерти падает на Суна....