В восьмидесятые годы прошлого столетия, спецслужбы вынудили Фила Маковского покинуть территорию СССР и переехать жить в Соединенные Штаты. После развала Союза, начальство забыло о существовании своего агента и ему пришлось научиться выживать...

Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником...