Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Их банды вовлечены в борьбу за власть. Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был...

Ещё старшеклассником Пок-су был несправедливо обвинён в жестоком поступке и исключён из школы. Это произошло из-за его первой любви Сон Су-джон и парня по имени О Сэ-хо. Чтобы отомстить обидчикам, Пок-су возвращается в школу....