XVI век, Испания. Одаренный молодой драматург Лопе де Вега возвращается в Мадрид с войны, полный амбиций, стремления жить и писать... Но за душой у него ни гроша, поэтому он вынужден работать переписчиком при более известных авторах. Лопе влюбляется...

Двое мужчин встречаются в Барселоне и, проведя день вместе, понимают, что они встречались уже двадцать лет назад....