Дени живёт на острове Гуава и, несмотря на царящую там нищету, отказывается его покидать. Дени - музыкант, и он верит, что может сделать, если не весь мир, то хотя бы этот его маленький уголок лучше. Тем более рядом с ним Кофи, его муза и любовь. Но...

Эта страстная история любви началась на Кубе конца 40-х годов. Чико - молодой пианист, влюбленный в джаз, Рита мечтает стать великой певицей. С той ночи, когда по воле судьбы они знакомятся в танце в одном из клубов Гаваны, жизнь постоянно соединяет...