Американский бойскаут Хондо Лэйн, оказывается на расположенном вдалидорог и населенных пунктов ранчо, где он встречает госпожу Энжи Лоу и ее маленького сына Джонни. Глава семьи Эд Лоу давно покинул дом и ферма приходит в упадок. Хондо решает оказать...

Ричард Уидмарк возглавляет группу людей, посланных в Монголию для исследования погоды. Уидмарк должен провести своих людей через зловещую пустыню к побережью моря, где их ждет свобода. На них нападают японцы, но монгольский вождь спасает их, за что...