После того, как молодому музыканту разбивает сердце его первая любовь, он неохотно покидает свой дом в Калифорнии, отправляясь с дядей в грандиозное путешествие по Мексике в поисках себя и своих родных корней....

Спецподразделение американской полиции, которое называется «Дивизион 123», работает под прикрытием. Его цель - подорвать изнутри могущественный наркокартель, базирующийся в Мексике и распространивший свое влияние далеко за ее пределами......