Дениске и Мишке поручили выступить на школьном концерте с сатирическими куплетами. Артистический дебют двух друзей не удался, но зрители все равно смеялись до слез......

Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой...