В основе сюжета фильма история троих друзей, которые встречаются в родной деревне после долгого отсутствия. Вовка работал на севере, Таракан - в районном городе охранником, у Олега в это время родился сын. Жизнь идет своим чередом, пока одним утром...

Многие стараются улучшить своё материальное положение, постоянно и кропотливо работая, а некоторые собираются взять всё и сразу, мошенническим путём отбирая деньги заработанные другими. Так поступает и герой нашего фильма молодой человек...

Фильм рассказывает об одной из операций советской контрразведки «Смерш», которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. Это было смертельное противостояние советской контрразведки и западных спецслужб, продолжавшееся и после разгрома фашистской...