Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их...

Подросток по имени Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. Согласно сюжету "Гипноза" в результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а...