Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что сами ведьмы уже здесь, совсем рядом... Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей...