К известному работнику крупной корпорации - Уолтеру Уитни внезапно приезжает сын Роджер, о существовании которого он и не подозревал. Уолтер - ошарашен: его отпрыск, уже неюный и элегантный негр, якобы рожденный от темнокожей красавицы по имени...