В сказке «Граффало» рассказывается о волшебных приключениях мышонка, который отправился в лес за орехами. По пути мышонку встречаются три хищника, пожелавших им полакомиться. И, чтобы спастись, мышонок придумывает чудовище. Но позже выясняется, что...

Продолжение приключений храброго мышонка. Теперь в существование большого злобного мыша предстоит поверить дочурке Граффало....