Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Но в большом городе незаметно находить новых жертв не так то и просто. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и...