Муто Юзуки поступила в престижную женскую школу, но не успела девочка разобраться что к чему, как ее прибирает к своим рукам местный клуб, готовящий школьниц в шпионки. Под чутким руководством старшеклассницы Фунаки Аой новоиспеченные рекруты...

У детектива ночных кошмаров появляется новое дело. Сначала его начинают мучить сны, в которых он видит свою мать, постоянно кричащую, что ей страшно. Потом в его дверь стучится девушка, которая рассказывает об однокласснице, над которой она зло...