Трое волхвов-коэнов путешествуют по безжалостной пустыне в поисках новорожденного короля....

Фильм описывает крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем и его последующий сорокадневный пост в пустыне, где он размышляет о своем воспитании и предназначении, которое ждёт его на пути, но дьявол мешает его раздумьям своими искушениями....