Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива. Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная...

История сложных отношений между израильским офицером секретной службы и его юным палестинским информатором....

Роуд-муви о путешествии отца и сына на фоне свадебных приготовлений и в преддверии Рождества в Назарете....

Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города...