Олень Ларри думает, что он может заполнить обувь Санты, но он собирается получить больше, чем он рассчитывал. Когда Mighty Bunion, злой волшебник, произносит заклинание, заставляющее Ларри поменяться местами с Сантой, будущее Рождества покоится на...