Телохранитель в отставке живёт в одиночестве в маленьком городке, находящемся где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Долгие годы он винит себя в исчезновении своей внучки. Однажды мужчине ставят диагноз - деменция, и вскоре после этого он...

Сюжет повествует о бывшем боксере, который уже давно находится у обочины жизни. Но все меняется, когда он встречает девушку, которой пересадили сердце его недавно погибшего брата. Отсюда начинается новая глава в жизни главного героя....