Пятидесятые годы прошлого века. Астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн разбираются со свидетельствами появления НЛО. В ходе расследования они натыкаются на правительственный заговор, скрывающий от населения правду....

Брак Лорел и Джеймса того и гляди лопнет по швам. Желая забыться, Лорел изменяет мужу со своим новым знакомым, обаятельным Кентом. То что задумывалось как маленькая интрижка запускает целый ряд событий....