После победы над миром Пустоты царь Персии решает уничтожить дьявола. Он оставляет власть принцу Захаку. Но зло вселяется в душу Захака. Недавние кошмары принца преследуют его и рождают предсказание о том, что молодой человек, отца которого Захак...

Когда мать детей из разведенной семьи умирает, Джалал - отец возвращается, чтобы разобраться во всем, но он не хочет забирать детей с собой....