Руководительница церковного хора получает печальное известие – умер ее сын, живущий в Сан-Франциско. В наследство женщине достается ночной клуб с шоу дрэг-квин....
17-летнего парня посадили за расистское нападение на черного парня. После того как он выходит из тюрьмы отец покалеченного парня сначала хочет отомстить за своего искалеченного сына, но потом решает не делать этого. Не смотря на его решение вся...