1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны...

Успешный бизнесмен средних лет узнаёт, что пропал его старший брат, который, выйдя из тюрьмы, потерял все контакты с семьей и опустился до жизни безработного бомжа. В квартире брата герой узнает много нового о жизни бомжей. Например, о том, как они...