Фильм о японской интеллигенции феодальной эпохи - мастерах чайного действа. Эпоха правления сёгуна Хидэёси (XVI век) была для дзэнских мастеров чая «1937 годом». Многие впали в немилость и были казнены. Приказали совершить харакири и великому Сэн-но...

Виртуозному лётчику трудно оставаться человеком среди свиней, которые уверены, что это он сам - свинья среди людей....