На свободу выходит босс наркомафии Ку, но наркоторговля не остановлена, и первая его мысль после заключения - отомстить полицейскому Кевину Ченгу, упрятавшему его за решетку. Ку нанимает киллера, который, впрочем, явно не в себе... Тем временем...

Ко Чун после событий первой части ушел из мира карточных игр и последние четыре года жил во Франции, где и познакомился со своей нынешней женой, как две капли воды похожей на его девушку из первой части. У них должен родиться ребенок, но из тюрьмы...

У полицейских возникли проблемы: их прежний информатор был вычислен триадами и убит. Нового агента найти нелегко, и тогда вспоминают о бывшем отчаянном полицейском Ко Чоу....

Ребенок становится свидетелем жестокого убийства собственного отца. Осиротевшего мальчика усыновляет лучший друг отца - мастер боя на мечах, который мечтает воспитать из него непобедимого бойца. Повзрослев и освоив науку боя, молодой человек входит...