Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная избалованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и...

Театр «Аполло» - знаменитый концертный зал в Гарлеме, важнейшее место для афроамериканской музыкальной культуры. В разное время там выступали Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Джеймс Браун, Дайана Росс, Лорин Хилл, Сара Вон и другие легенды....