Знаменитый биржевой маклер Мэнсон в Гонконге попадает в автомобильную аварию. Полиция во главе с инспектором Джеком Хо расследует это дело и обнаруживает жучка, который подложили военные в авто. Между тем, на прослушке сидел инспектор спецслужбы Джо...

1942 год. В оккупированном японцами Гонконге школьная учительница случайно помогает сопротивлению организовать побег интеллигентов и после этого вливается в организацию. В то же время её несостоявшийся жених работает в японском штабе и тоже помогает...