Радиоведущие приглашают в студию женщину-медиума. Это вызывает широкий отклик среди слушателей, и один из звонков в эфир оказывается нетипичным. Девушка сообщает, что умерла, и помощь медиума - её последняя надежда. Где-то в черте города парочка...

2000 лет назад могучий колдун Нагрул, вселявший в людские сердца страх и отчаяние, перед лицом смерти продал свою душу Демону, чтобы его полный ненависти дух выжил, когда его тело умрет. В мучительном ритуале, верные слуги сделали из кожи мага...