Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может...

В благополучной буржуазной Вене начали пропадать дети. Жители напуганы, политики ощущают давление общественности, полиция проверяет всех подряд. К розыскам подключаются самые неожиданные люди, и даже преступный мир, включая представительниц...