Юджин Смит находится на спаде своей карьеры, в ситуации, когда с ним никто не может работать, так как он постоянно пьян и находится в депрессии. Затем в его жизни появляется молодая японка Эйлин и просит его поехать с ней в город Минамата, чтобы...