После укуса вампиром Натии покидает родную Грузии и прибывает в Сан-Франциско что понять что с ней, поскольку она сталкивается с сильной тьмой. Она пытается принять правила этого мира, в этом ей помогает молодой художник....

Ривер Миллер - психически неуравновешенный актер, который оставляет прошлое и едет в Голливуд, чтобы заново начать свою жизнь. Однако он понимает, что от своих внутренних демонов не избавиться....