Место действия - огромный континент, разделённый между большим количеством маленьких государств. Эти государства практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то изобрели радио...

Каждый день жителям процветающего города Рассел приходится сталкиваться с пришельцами из магического измерения. Храбрый парень по имени Сворд ведёт тайную войну против незваных гостей и пытается разгадать демоническую головоломку. У него есть...