Увлеченный приятной мелодией Сората Сузухара каким-то образом оказывается в Японии периода Тайсе. Не зная, куда теперь бежать и как ему теперь быть, он встречает приятную незнакомку, которая готова ему помочь. Осталось лишь найти парящий в небесах...

За шестьдесят лет до основных событий сериала случилась загадочная вспышка бессонницы - поражённые не спали целую неделю и все посходили с ума. Оперативно было разработано лекарство, которое, однако, имело прискорбный побочный эффект: принявшие его...

Действие разворачивается в Европе 19 века и рассказывает о Тысячелетнем Графе, строящем планы по уничтожению мира, при помощи созданных им Акума (демон яп.) - человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу...